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STORE INTELLIGENCE · RUI MA · AUGUST 2024

《2024年亚太发行商非游戏应用市场洞察》- 2024H1 Top30应用收入同比上涨20%超65亿美元,短剧收入迎来爆发式增长

本报告将分析亚太发行商非游戏应用收入趋势,畅销榜与下载榜排行,以及日本、韩国、东南亚和印度市场头部亚太非游戏应用表现,并通过案例分析探究《Temu》和《DramaBox》的成功经验。

2024年亚太发行商非游戏应用市场洞察-Email

2024年上半年,Top30亚太发行商非游戏应用总收入同比上涨20%,超过65亿美元。《TikTok》稳居全球移动应用收入榜首,短剧应用收入环比激增4倍,全球累计收入超过7亿美元。

本报告将分析亚太发行商非游戏应用收入趋势,畅销榜与下载榜排行,以及日本、韩国、东南亚和印度市场头部亚太非游戏应用表现,并通过案例分析探究《Temu》和《DramaBox》的成功经验。请点击“下载免费报告”下载完整的报告内容。

特别说明:本报告仅统计应⽤商店IAP预估值,不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。

2024H1头部亚太非游戏应用收入同比增长20%超65亿美元

亚太发行商非游戏应用全球收入持续攀升,2024年上半年,Top30亚太非游戏应用总收入同比上涨20%,超过65亿美元。

2024年亚太发行商非游戏应用市场洞察(pg5)



《TikTok》稳居全球移动应用收入榜首

视频、短剧、音乐、社交、网文漫画等娱乐社交应用攻占亚太非游戏应用收入榜Top30。《TikTok》热度不减,2024年上半年收入环比增长8%至26亿美元,稳居全球移动应用综合收入榜首(包含游戏),同时包揽亚太非游戏应用收入增长榜与下载榜冠军。

2024年亚太发行商非游戏应用市场洞察(pg6)

热门独播剧集《与凤行》、《庆余年第二季》的上线带动《腾讯视频》日流水快速攀升,2024年上半年《腾讯视频》内购收入达4.7亿美元,位列亚太非游戏应用收入榜第2名。热门网剧和综艺的上线助力《爱奇艺》跻身收入榜第3名。《腾讯视频》和《爱奇艺》海外版《WeTV》和《iQIYI》在东南亚市场表现优异,跻身2024H1当地市场亚太非游戏应用收入榜第4、8名,其中《WeTV》收入仅次于印尼头部流媒体应用《Vidio TV》。

3款漫画应用《piccoma》、《LINE Manga》和《WEBTOON》分别位居收入榜第5、6、19名。2024年4月《piccoma》迎来8周年庆典,截至2024年7月《piccoma》累计内购收入突破29亿美元,预计将在2024年第4季度迈入30亿美元收入大关。《LINE Manga》以近27亿美元总收入紧追《piccoma》,与《piccoma》类似,《LINE Manga》收入几乎全部来自日本市场。《WEBTOON》则有所不同,其全球总收入8.1亿美元中,美国和韩国市场占比分别达到37%和35%。

2024年上半年在线设计应用《Canva》收入环比增长17%至1.8亿美元,位列收入榜第7名。自2014年10月发布以来,《Canva》凭借简易的操作和丰富的设计模版,连续10年保持强劲增长,截至2024年7月《Canva》全球累计收入达到9亿美元。

随着短视频的风靡和用户对视频制作需求的不断增长,字节跳动旗下视频编辑应用《CapCut》收入和活跃用户规模一路攀升。2024年上半年《CapCut》收入环比提升76%达到1.7亿美元。截至2024年7月,《CapCut》累计收入突破3.6亿美元,月活跃用户规模达到3.3亿次。海外市场贡献了《CapCut》44%的总收入,美国是海外收入最高的市场,该市场00后用户占比接近50%。




9款短剧应用入围亚太非游戏应用收入增长榜Top20

2024年是全球短剧应用飞速发展一年,Sensor Tower数据显示,2024年上半年全球短剧应用内购收入环比激增近4倍,达到4.8亿美元。截至2024年7月,短剧应用全球累计收入超过7亿美元,7月收入环比增速高达15%。《DramaBox》、《ReelShort》、《ShortMax》、《GoodShort》、《Kalos TV》、《MoboReels》、《DreameShort》、《FlexTV》和《MiniShorts》等9款短剧应用入围亚太非游戏应用收入增长榜20强,占据了榜单近半数份额。

2024年亚太发行商非游戏应用市场洞察(pg7)

2024年4月初,随着热门欧美短剧《I Wish It Were You》的上线,《DramaBox》日流水快速攀升,2024年4月12日达历史新高120万美元,成为2024年第二季度全球收入最高的短剧应用,跃居收入增长榜第2名。截至2024年7月,《DramaBox》累计收入逼近1.6亿美元,美国市场收入占比超过57%。《DramaBox》在东南亚和拉美等新兴市场也备受欢迎,两个市场分别占据了《DramaBox》总下载量(4000万次)的32%和20%。

2024年7月《ReelShort》收入迎来历史高点,超过2600万美元,累计内购收入逼近2亿美元,是目前总收入最高的短剧应用。

《ShortMax》2024年上半年收入环比激增近10倍,接近5000万美元,跻身亚太非游戏应用收入增长榜第6名。7月随着《The Back of the Unwanted Bride》、《The Divorced Billionaire Heiress》等热门短剧的上线和广告投放的增长,《ShortMax》7月收入环比增长100%至2200万美元。




8款移动电商应用跻身亚太非游戏应用下载榜Top30

《Temu》、《SHEIN》、《Meesho》、《Shopee》、《Flipkart》、《AliExpress》、《Alibaba.com》、《Shopsy》等8款移动电商应用入围亚太非游戏应用下载榜Top30。

2024年上半年《Temu》进一步深化全球扩张,下载量再度增长9%,7月下载量创历史新高,超过5500万次。2024H1《Temu》在拉美和日本市场下载量环比增长17%,中东和韩国市场分别提升50%和77%, 东南亚和非洲市场则激增722%和827%。《Temu》已成为欧美、拉美、中东、日韩、非洲等市场下载量最高的电商应用。截至2024年7月,在上市不到2年的时间内,《Temu》全球累计下载量逼近6.3亿次,全球扩张速度刷新移动电商领域记录。

2024年亚太发行商非游戏应用市场洞察(pg8)

快时尚电商应用《SHEIN》下载量保持稳定,2024年上半年以1.4亿次下载位列亚太非游戏应用下载榜第4名。在北美、欧洲、拉美和中东市场成为仅次于《Temu》的第二大电商应用。目前,《SHEIN》全球累计下载量已突破10亿大关,是继《Amazon Shopping》之后第二个下载量超过10亿次的电商应用。

2024年3-5月印度板球超级联赛 (Tata IPL) 期间,拥有赛事直播权的流媒体平台《JioCinema》下载量飙升,2024年上半年《JioCinema》下载量近9600万次,成为本期印度下载量最高的本土应用,跻身亚太非游戏应用下载榜第5名。


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Rui Ma

Written by: Rui Ma, Mobile Insights Analyst

Date: August 2024