[리포트 공유] 《2022년 상반기 미국 모바일 게임 시장 인사이트》

2022년 상반기 미국 모바일 게임 시장 수익은 114억 달러를 기록하면서 포스트 COVID-19 시대 이후 처음으로 눈에 띄는 하락을 보였습니다. 퍼즐, 체스보드 및 전략 장르 게임은 여전히 해당 시장에서 수익 공헌이 가장 높은 카테고리입니다. 동시에 《Apex 레전드 모바일》와 《디아블로 이모탈》 2개의 유명 IP의 모바일 버전이 출시되면서 미국 모바일 게임 성장 랭킹에 다시 한번 새로운 변화가 나타났습니다. 본 리포트에서는 2022년 상반기 미국 모바일 게임 시장 성과에 대한 소개와 깊이 있는 분석을 진행하였습니다.

Google Play 모바일 게임 사용자는 포스트 COVID-19 시대에 처음으로 하락이 나타남

2020 COVID-19 발생 후 미국 모바일 게임 시장 수익은 높은 수준을 유지해 오고 있었으나, 2022년 상반기에 큰 변동이 생겼습니다. 전체적인 수익이 처음으로 동기 대비 9.6% 하락하였으며, Google Play에서의 하락을 주요 원인으로 보고 있습니다.

2022년 H1 기간 동안 Google Play은 모바일 게임 수익이 46억 달러를 기록하면서 동기 대비 20.2%가 떨어진데 반해 iOS의 경우 68억 달러로 사용자 지출은 2021년 동기간 대와 같은 수준을 보였습니다. 《Candy Crush Saga》, 《Coin Master》 등 다수의 올드 상위 게임들의 미미한 수익성과가 모바일 게임 수익이 떨어진 주요 원인으로 지적되고 있습니다.

2022년 상반기 미국 모바일 게임의 다운로드는 24억 다운로드를 기록하며 작년 동기 대비 2.5% 하락하였습니다. 이중 Google Play와 App Store에서의 다운로드 점유율은 각각 49.3%와 50.7%입니다. 미국 시장은 전 세계 모바일 게임 다운로드 중 8.7%를 차지하면서 여전히 인도 시장 다음으로 가장 높은 다운로드를 보입니다.

미국 모바일 게임 사용자 지출은 퍼즐, 체스보드 및 전략 게임에 집중

2022년 상반기. 미국 iOS 사용자는 퍼즐, 체스보드, 전략 게임의 소비가 가장 많았으며, 평균 10억 달러를 넘어섰습니다. 이중 전략 게임은 《Evony》, 《State of Survival》등 다수의 4X 전략 제품의 지속적인 수익 발생으로 7.1% 성장하였습니다. 기타 수익 성장폭이 큰 게임 장르로는 아케이트(25% 성장)와 보드게임 장르(9.7% 성장)가 있습니다.

스포츠, 슈터 및 전략 장르 게임의 다운로드 성장률은 10%를 넘었습니다. 《MLB Tap Sports Baseball 2022》와 《Mini Basketball》 두 신규 타이틀의 런칭은 스포츠 장르의 다운로드를 크게 성장시켰습니다. 슈터 장르 게임의 경우 《Apex 레전드 모바일》의 영향을 많이 받았으며, 런칭 2개월도 되지 않은 시간 만에 미국 iOS 마켓에서 400만 다운로드를 기록하였습니다. 주목할만한 점은 AppLovin이 다시 한번 미국 지역을 뒤흔든 단어 퍼즐 게임인 《Wordle!》를 출시했다는 점입니다. 반년도 되지 않아 iOS 마켓에서 1,200만 다운로드를 달성하였으며, iPhone 무료 게임 랭킹에서 수개월 동안 1위에 오르며 퍼즐 장르를 동기 대비 4.9%나 성장시켰습니다.

Apple 마켓과 비교하면 미국 안드로이드 마켓 성장은 다소 둔화되었습니다. 다운로드에서는 액션 장르만이 6.3%의 성장을 보였으며, 수익에서도 아케이드 장르만 떨어지지 않고 유지하고 있습니다.

체스보드, 전략, 퍼즐은 여전히 안드로이드 마켓에서 수익이 가장 높은 카테고리이며, 시장 점유율은 순서대로 9.8%, 19.7%, 19.6%입니다.

2022년 상반기 미국 하이퍼 캐주얼 모바일 게임 다운로드가 동기 대비 4.8% 하락하였음에도 불구하고 여전히 3억 4,000만 다운로드라는 경이적인 성과를 달성하였는데, 이는 전체 게임 다운로드의 36.2%에 달합니다. 서브 카테고리의 경우 샌드박스와 음악 게임의 성장세가 두드러지는데 대표작으로는 《Roblox》와 《Beatstar》가 있습니다.

전략 게임 수익 성장 성과가 매우 돋보임

2022년 상반기 미국 게임 다운로드 랭킹 Top10은 여전히 캐주얼 게임이 주를 이루고 있으며, 그중 하이퍼 캐주얼 게임이 4개의 자리를 차지하고 있습니다. 웹 버전 동명 게임인 《Wordle!》이 그 인기에 힘입어 모바일 버전으로 출시되었습니다. 유명 캐주얼 게임 퍼블리셔인 AppLovin은 2022년 발빠르게 퍼블리싱 권한을 획득하여 광고를 통해 미국 다운로드 랭킹 1위 자리에 올랐습니다. 2022년 6월까지 1,400만의 누적 다운로드를 기록했으며 러너 게임인 《Subway Surfers》와 시뮬레이션 샌드박스 게임《Roblox》가 각각 2위와 3위입니다.

수익 랭킹에서 상위 2개의 자리는 여전히 《Candy Crush Saga》와 《Roblox》가 획득하였습니다. TOP GAMES에서 퍼블리싱하는 4X 전략 게임 《Evony》는 V4.0 대규모 업데이트 후 수익이 오르며 빠르게 4위로 올라섰습니다. 그 외 큰 수익 증가폭을 기록한 게임은 Dream Games의 3매치 모바일 게임인 《Royal Match》입니다.

2022년 상반기 미국 모바일 게임 다운로드 성장 랭킹 상위 10개 중 5개 타이틀은 하이퍼 캐주얼 게임으로 해당 카테고리에서는 큰 반응과 동시에 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 랭킹 내 다른 타이틀로는 퍼즐 게임(《Wordle!》, 《Fishdom》), 아케이드 게임(《Subway Surfers》), 슈터 게임(《Apex 레전드 모바일》), RPG 게임(《디아블로 이모탈》)이 있습니다. 《Apex 레전드 모바일》와 《디아블로 이모탈》는 모두 PC게임의 IP를 모바일화 한 것으로 유명한 게임이며, 이는 PC게임 업체들의 모바일 게임 시장 경쟁의 가능성을 보여줍니다.

수익 성장의 경우 《Evony》, 《King’s Choice》를 포함하여 4개의 전략 게임이 성공적으로 랭킹 Top10에 안착했습니다. 퍼즐 카테고리의 성과 역시 주목할만한데, 총 3개의 타이틀이 랭킹에 진입해 있습니다.

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