Gaming Insights · Rui Ma · June 2026
[리포트 공유] 《2026 전 세계 IP 게임 시장 인사이트》
본 리포트는 2025년 전 세계 IP 게임 시장의 핵심 성과와 지역별 특징, 경쟁 구도를 조명합니다. 또한 《카오스 제로 나이트메어(Chaos Zero Nightmare)》, 《DC 다크 리전(DC: Dark Legion)》 등 주요 흥행 타이틀의 심층 사례 분석을 통해 IP 게임의 성공적인 수익화 전략과 장기 라이브 운영 구조를 살펴봅니다.
게임 산업이 규모 확장 중심에서 질적 성장 중심으로 전환되는 중요한 시점에서, IP 게임은 기존 팬층과 강력한 브랜드 파워를 바탕으로 시장 성장 한계를 돌파하고 기존 이용자 가치를 극대화할 수 있는 핵심 분야로 부상하고 있습니다.
이 리포트는 2025년 전 세계 IP 게임 시장의 핵심 성과와 지역별 특징, 경쟁 구도를 조명합니다. 또한 《카오스 제로 나이트메어》, 《DC 다크 리전》 등 주요 흥행 타이틀의 심층 사례 분석을 통해 IP 게임의 성공적인 수익화 전략과 장기 라이브 운영 구조를 살펴봅니다.
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전 세계 IP 모바일 게임 평균 다운로드당 매출 지속 성장… 시장은 고도화된 수익화 단계로 전환
2025년 전 세계 라이선스 IP 모바일 게임 인앱구매 수익은 184억 달러를 기록하며 2022년 및 2023년과 유사한 수준을 유지했습니다. IP 모바일 게임 시장은 고속 성장 단계를 지나 성숙 및 변동 국면에 진입했으며, 향후 성장은 단순한 이용자 수 확대보다 IP 경쟁력, 게임성 혁신, 장기 라이브 운영 역량에 더욱 크게 좌우될 것으로 보입니다.
다운로드 수는 지속적으로 감소하고 있는 반면, 전 세계 IP 모바일 게임의 평균 다운로드당 매출은 오히려 상승세를 보이며 2025년 전년 대비 12% 증가했습니다. 전 세계 IP 모바일 게임 시장은 이제 ‘양적 성장’ 중심에서 ‘질적 효율’ 중심으로 전환되고 있으며, 신규 이용자 확보보다 장기 라이브 운영과 고도화된 결제 설계를 통해 기존 이용자 가치를 극대화하는 방향으로 변화하고 있습니다.
미국 IP 모바일 게임 인앱구매 수익은 견조한 성장세를 이어가며 2024년 전년 대비 14% 증가한 53억 달러를 기록했습니다. 이를 통해 일본을 제치고 전 세계 최대 IP 모바일 게임 시장으로 부상했으며, 2025년 미국 시장의 매출 비중은 26%까지 확대되었습니다. 다운로드 수는 다소 감소했지만 평균 다운로드당 매출이 지속적으로 상승하며 전체 매출 성장을 견인했습니다.
일본 시장은 평균 다운로드당 매출이 여전히 높은 수준을 유지하고 있으나, 다운로드 수 감소세가 지속되고 지난 5년간 엔화 가치가 달러 대비 하락하면서 달러 기준 IP 모바일 게임 매출은 감소 추세를 나타냈습니다.
텐센트, 전 세계 모바일 게임 IP 모기업 매출 1위 유지… 건담 IP 모바일 게임 매출 전년 대비 10배 가까이 급증
전체 IP 모바일 게임 매출의 절반 이상은 비디오 게임 원작 IP에서 발생했습니다. 이용자들은 익숙한 게임 세계관과 캐릭터, 게임 플레이에 대한 선호도가 높기 때문에, 이러한 IP는 모바일 게임으로 확장된 이후에도 빠른 수익화와 장기 라이브 운영이 비교적 용이한 것으로 나타났습니다. 텐센트(Tencent)의 ‘왕자영요(Honor of Kings)’와 ‘리그 오브 레전드(League of Legends)’ IP, 그리고 닌텐도(Nintendo)의 ‘포켓몬(Pokémon)’ IP는 시장 내 3강 구도를 형성하며 해당 유형 IP 게임 매출의 51%를 차지했습니다.
애니메이션·만화 IP는 전체 매출의 14%를 차지했으며, 이 가운데 ‘드래곤볼 Z(Dragon Ball Z)’, ‘우마무스메(Uma Musume)’, ‘건담(Gundam)’ 등 대표 애니메이션 IP 3종이 해당 카테고리 매출의 절반 가까이를 차지했습니다. 테이블탑 게임 IP 부문은 사실상 ‘모노폴리(Monopoly)’ 단일 IP가 시장을 주도하고 있으며, 전체 IP 유형 가운데 가장 높은 집중도를 보였습니다. 스포츠 IP 부문에서는 글로벌 축구 IP 영향력을 바탕으로 국제축구선수협회(FIFPro)가 시장 내 지배적인 위치를 차지했습니다.
텐센트(Tencent), 해즈브로(Hasbro), 닌텐도(Nintendo)는 모바일 게임 IP 모기업 매출 기준 상위 3위를 유지했습니다. 텐센트는 ‘왕자영요(Honor of Kings)’와 ‘리그 오브 레전드(League of Legends)’ 등 대표 IP의 강력한 성과에 힘입어 매출 1위를 유지했습니다. ‘모노폴리(Monopoly)’는 최고 매출 모바일 게임 IP 자리를 지켰으며, ‘건담(Gundam)’은 모바일 게임 《SD건담 지 제네레이션 이터널(SD Gundam G Generation ETERNAL)》의 흥행에 힘입어 최근 1년 매출이 전년 대비 10배 가까이 급증했습니다.
넷이즈의 《마블 라이벌즈》, 2025년 전 세계 PC·콘솔 플랫폼 다운로드 1위 IP 게임 등극
2025년 전 세계 IP 게임의 Steam·PlayStation·Xbox 플랫폼 총 다운로드 수는 3억2천만 건을 돌파했습니다. 이 가운데 PlayStation은 1억5천만 건의 다운로드를 기록하며 시장을 선도했고, 전체 다운로드의 절반 가까운 비중을 차지했습니다. Xbox는 1억1천만 건으로 뒤를 이었으며, Steam 플랫폼은 6,650만 건의 다운로드를 기록했습니다. 콘솔 플랫폼은 여전히 IP 게임 다운로드의 핵심 시장으로 자리하고 있으며, PC 플랫폼 역시 안정적인 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
《발더스 게이트 3(Baldur’s Gate 3)》 정식 버전 출시와 폭발적인 흥행에 힘입어 Steam 플랫폼 IP 게임 매출은 2023년 사상 최고치를 기록했습니다. 이후 주요 IP 게임 판매량이 둔화되면서 Steam 플랫폼 IP 게임 전체 매출은 감소세를 나타냈으며, 2025년 매출은 12억7천만 달러를 기록했습니다.
넷이즈(NetEase)가 2024년 12월 출시한 마블 히어로 IP 기반 슈팅 게임 《마블 라이벌즈(Marvel Rivals)》는 마블 유니버스의 강력한 브랜드 파워와 빠른 템포의 팀 기반 경쟁 플레이를 결합하며 큰 흥행을 기록했습니다. 2025년 PC·콘솔 플랫폼 다운로드 수는 2,200만 건에 육박했으며(이 중 Steam 비중 45%), 해당 연도 전 세계 최고 다운로드 수를 기록한 PC·콘솔 IP 게임으로 자리매김했습니다.
《왕자영요》, 전 세계 IP 모바일 게임 매출 1위 탈환
텐센트(Tencent)의 《왕자영요(Honor of Kings)》는 최근 12개월 동안 중국 iOS 기준 20억 달러 이상의 매출을 기록하며 전 세계 IP 모바일 게임 매출 1위를 탈환했습니다. 출시 10주년을 맞은 이 국민 게임은 강력한 IP 경쟁력과 정교한 장기 라이브 운영 전략을 바탕으로 누적 매출 170억 달러에 육박하며, 전 세계 누적 매출 기준 최고 IP 모바일 게임으로 자리매김했습니다.
《메이플 키우기(MapleStory : Idle RPG)》와 《마비노기 모바일(Mabinogi Mobile)》 등 다수의 IP 모바일 게임 흥행에 힘입어, 넥슨(Nexon)의 최근 1년 IP 모바일 게임 매출은 전년 대비 약 200% 증가했습니다. 이에 따라 전 세계 IP 모바일 게임 퍼블리셔 매출 성장 1위에 올랐으며, 전체 매출 순위에서도 7위를 기록했습니다. 또한 넥슨은 기존 강자였던 엔씨소프트(NCSOFT)를 제치고 이번 한국 모바일 게임 퍼블리셔 매출 1위를 차지했습니다.
《카오스 제로 나이트메어》, 최근 6개월 전 세계 최고 매출 신규 오리지널 IP 모바일 게임으로 부상
《카오스 제로 나이트메어(Chaos Zero Nightmare)》는 스마일게이트 홀딩스(Smilegate Holdings)가 2025년 10월 출시한 신규 다크 판타지 세계관 기반 로그라이크 카드 게임입니다. ‘스트레스 붕괴 메커니즘’, ‘랜덤 드림 탐험’, ‘심화된 카드 전략’을 핵심 요소로 내세웠으며, 저채도의 다크 판타지 스타일과 정교한 서브컬처풍 일러스트를 앞세워 글로벌 이용자들의 주목을 받았습니다.
출시 약 5개월 만에 전 세계 누적 매출 5,000만 달러에 육박하며 최근 6개월간 전 세계 최고 매출 신규 오리지널 IP 모바일 게임으로 부상했으며, 센서타워 2025 APAC 어워즈에서 ‘최고의 신규 서브컬처 게임(Best New ACG Game)’ 부문을 수상했습니다. 일본과 미국은 《카오스 제로 나이트메어》의 최대 매출 시장으로, 각각 전체 매출의 31%와 26%를 차지했습니다.
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이 리포트는 센서타워 아시아 태평양 지역 수석 애널리스트인 Rui Ma가 작성하고 아시아 태평양 마케팅 부사장 Nan Lu의 승인을 받았습니다. 본문을 인용 또는 전재할 경우 출처를 센서타워로 명시해 주시기 바랍니다.
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